El grupo Spectrum IFA en Portugal da la bienvenida a nuevos miembros

Tuve el placer de hablar con Debrah, quien tiene más de 10 años de experiencia en servicios financieros tanto en el Reino Unido como en Portugal. Debrah es originaria de Manchester y tiene una licenciatura y un posgrado en Derecho, después de lo cual decidió dedicarse a Servicios Financieros. Debrah se mudó al Algarve hace 8 años, "Siempre quise vivir en el extranjero y mudarme a Portugal fue la mejor decisión, es hermoso aquí y el estilo de vida que ofrece es increíble".

Debrah me dijo: "Estoy muy emocionada de comenzar en Spectrum Portugal porque es un enfoque realmente nuevo en comparación con otros lugares en los que he trabajado, solo en la forma en que se maneja el negocio, lo que está disponible para los clientes y cómo se les trata. " Agregó que "Mark y yo estamos altamente calificados, por lo que es una gran sinergia tenernos juntos, ofreciendo algo nuevo a los expatriados en Portugal, algunos de los cuales quizás no estén recibiendo el mejor asesoramiento o servicio".

Mark Quinn, Country Manager para Portugal en Spectrum, dijo: “Estoy muy contento de poder darle la bienvenida a Debrah a la empresa. Ella es altamente profesional, experimentada y conocedora, y es muy raro encontrar una persona con este nivel de experiencia. Sé que será una gran incorporación al equipo”.

Experiencia en el terreno

Debrah conoce muy bien el sistema portugués después de haber vivido aquí durante más de 8 años, por lo que puede brindarle asesoramiento profesional cuando se trata de manejar sus finanzas, impuestos o mudarse. "He visto a tantos expatriados mudarse aquí y he visto lo que ha ido bien y lo que podría haber ido mejor. También he conocido a muchos profesionales para que sepas con quién hablar después de tanto tiempo aquí. Aporto experiencia sobre el terreno, que es muy importante cuando se asesora a personas que se mudan a un nuevo país y que no conocen el idioma o los procesos en lo que respecta a sus finanzas”.

Confidencialidad y asesoramiento en el que puede confiar

Es importante tener en cuenta que no hay tarifa para las reuniones iniciales en Spectrum Portugal, y Debrah explica que "la mayoría de las personas realmente no entienden lo que hace un asesor financiero o cómo pueden ayudar en su situación personal. Usamos las reuniones iniciales para evaluar si hay áreas en las que podamos ayudar o si realmente necesitan un abogado o contador. Si hay algún consejo que implementar, somos completamente transparentes y claros sobre el costo antes de emprender cualquier trabajo”.

Spectrum se compromete a tener una relación a largo plazo con sus clientes, por lo que la consulta actúa como una forma de que los clientes los investiguen y viceversa. Debrah explica que "es una relación bastante personal entre un asesor financiero y un cliente porque se involucra mucho de cosas personales con ellos, no solo en torno a sus finanzas sino también a sus planes familiares, por lo que debe llevarse bien con esa persona y confiar en que no solo está hablando con alguien adecuadamente calificado y bien informado, sino que también es comprensivo y confidencial”.

Cuidar de las familias

Debrah me aseguró que "Somos una oficina familiar y nuestro objetivo es mantener relaciones a largo plazo con nuestros clientes y, con suerte, también en un sentido generacional, a través de la planificación patrimonial y de sucesión que hacemos. Se trata de poner a las familias en la mejor posición posible. Personalmente, eso es lo que realmente disfruto de lo que hago, no solo el aspecto técnico, sino ayudar a las personas”.

Además, "creo que ser mujer en esta industria dominada por hombres es algo que podré aportar a la empresa. Creo que es muy importante contar con asesoramiento financiero dirigido por mujeres para mujeres o para aquellas que se sentirían más cómoda con una asesora mujer. Quiero ayudar y educar financieramente a las mujeres aquí en Portugal, ya sea que estén divorciadas, hayan perdido a su familia o hayan venido aquí solas, para que tengan la confianza para manejar sus asuntos y no sean desaconsejadas”.

El grupo Spectrum IFA cubre todo, desde la planificación fiscal hasta la planificación de inversiones y pensiones, así como la planificación patrimonial y de sucesiones. Póngase en contacto con Spectrum Portugal hoy para su consulta gratuita o para obtener más información, visite https://www.spectrum-ifa.com/financial-advisers-portugal.

Debrah Broadfield y Mark Quinn son planificadores financieros colegiados del Instituto Colegiado de Seguros y asesores fiscales, que califican con la Asociación de Técnicos Fiscales. Comuníquese con Debrah y Mark al: +351 289 355 316 o mark.quinn@spectrum-ifa.com / debrah.broadfield@spectrum-ifa.com