Oportunidades significativas en el espacio de inversión ambiental, social y de gobernanza

Una dinámica reciente

Las empresas portuguesas, así como las entidades financieras, están respondiendo a las demandas regulatorias y de los inversores y están utilizando cada vez más las sinergias para cumplir, no solo con la nueva regulación europea en materia de ESG (ambiental, social y de gobierno), sino también para proporcionar una gama de servicios que brindan nuevas oportunidades de negocio, al mismo tiempo que se explota un nicho de mercado que ofrece un alto potencial y que aún está por explorar y desarrollar en su totalidad.

El inversor Perspectiva

Desde el lado de los inversores, las directivas que está implementando la UE ya han provocado un cambio en la inversión, con flujos de capital cada vez más altos que se redirigen a inversiones sostenibles, con inversores y fondos que cumplen con los principios del mercado común ESG.

Devoluciones

Varios informes y estudios, de los últimos años, reconocen que las inversiones ESG presentan rendimientos similares, o incluso mejores, que las inversiones tradicionales y refutan cualquier escepticismo con respecto a la correlación de rendimientos superiores al promedio y la inversión ESG.

En 2021, según Reuters, el índice MSCI World ESG aumentó un 22 %, en comparación con la ganancia del índice MSCI World del 15 %. Esto se puede explicar por las inversiones que se están realizando en energías renovables; Los mecanismos de reducción de desechos, los sistemas de energía solar y otros proyectos sostenibles están aumentando a un ritmo acelerado debido a rendimientos más impresionantes, avances tecnológicos y oportunidades prometedoras respaldadas por el cambio en la política mundial hacia una agenda verde común.

Potencial adicional

Este mercado continúa creciendo y presentando oportunidades. Según Reuters, en 2021 se invirtió un récord de 649 000 millones EUR en fondos ESG en todo el mundo, lo que hace que los fondos ESG representen el 10 % de los activos de fondos en todo el mundo.

Cambio Climático: la Comunidad y los Inversionistas

Dado que el impulso del cambio climático está en su apogeo, los inversores deben considerar la percepción de su inversión no solo desde la perspectiva de la comunidad sino también desde la perspectiva de los accionistas.

Las nuevas oportunidades de ESG pueden ayudar a las empresas no solo a ingresar a nuevos mercados, sino también a capturar nuevos clientes al proporcionar productos más sostenibles, lo que ayuda a impulsar las preferencias de los consumidores.

Inmobiliario y ESG

El sector inmobiliario es una de las clases de activos más valiosas de Portugal. El potencial es evidente en cuanto a cómo ESG puede proporcionar a los inversores en empresas de Bienes Raíces más incentivos para; no solo obtener mejores condiciones para invertir en la compra o remodelación de propiedades, sino también para aprovechar las políticas favorables a los impuestos, para aumentar el interés en estos productos sostenibles y, al mismo tiempo, beneficiarse de atractivos rendimientos de alquiler.

El mercado inmobiliario en Portugal y las oportunidades de inversión en curso

Según JLL (una empresa global de servicios inmobiliarios comerciales), en 2021 se vendieron más de 190.000 viviendas en Portugal, lo que representa un aumento del 16% respecto a 2020 y del 10% respecto a 2019.

Las proyecciones actuales mantienen que en 2022 esta tendencia continuará en Portugal, principalmente debido a que la demanda sigue siendo superior a la oferta, y debido a que en 2021 hubo un aumento del 10% en los permisos otorgados para nuevas construcciones, en comparación con 2020.

Estos factores, combinados con los altos incentivos otorgados a los inversores que invierten en proyectos residenciales verdes y sostenibles, impulsarán y sustentarán el crecimiento de la inversión en 2022, a pesar del entorno económico actual y la incertidumbre geopolítica que vive el mundo.

Información Adicional

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional sobre ESG y las oportunidades disponibles para invertir en Portugal, por favor contacto Sean Dowdeno Joᾶo Fialho en el Oficina de Lisboa de STAG: asesoramiento@stagfundmanagement.com.