¿Son suficientes las métricas a la hora de elegir un Asesor Financiero?

Sin embargo, la realidad es que estos llamados 'factores blandos' del asesoramiento financiero tienen un profundo impacto en la experiencia del cliente.

Entonces, ¿cuáles son estas cualidades y si no se pueden medir de la misma manera que el rendimiento de las inversiones y otras estadísticas, cómo las reconoce cuando elige un asesor de inversiones?

¿Qué te dice tu intestino?

Cuando hablamos de "intangibles" a menudo nos referimos a factores "humanos". Estos son los aspectos del servicio de un asesor de inversiones que dependen de la química, el instinto, la intuición y su capacidad para comunicarse con usted de una manera que usted comprenda.

Esto debería reducirse a una pregunta tan simple como: "¿Cómo te hace sentir tu asesor?"

Por ejemplo, si se siente cómodo y tiene la sensación de que su asesor está poniendo sus intereses por encima de cualquier otra consideración, definitivamente es algo positivo. Mientras que si tiene la sensación de que el asesor simplemente busca venderle un producto, debe tomar nota.

Como seres humanos, somos expertos en analizar cientos de señales verbales y no verbales en un espacio de tiempo muy corto. Es posible que no seamos conscientes de ello, pero a menudo lo que nos queda es un "sentimiento visceral" basado en más de lo que nuestros cerebros conscientes conocen. Las primeras impresiones pueden ser incorrectas, pero también son importantes en nuestro proceso de toma de decisiones.

¿Está recibiendo un servicio personalizado?

La ética de Blacktower Financial Management de profesionalismo, atención al detalle y siempre poner al cliente primero es la columna vertebral de nuestra oferta en la industria de servicios financieros. Creemos que este es el elemento intangible que nos da la ventaja en las relaciones con nuestros clientes.

Somos una firma de consultores internacionales multilingües que brindan un servicio de gestión patrimonial personalizado e individual que promueve los intereses financieros de nuestros clientes al mismo tiempo que forja relaciones sólidas entre clientes y asesores.

Como individuos de alto poder adquisitivo, nuestros clientes generalmente no desean involucrarse en las rutas principales de asesoramiento financiero. En contraste, nuestras oficinas brindan comodidad, lujo, privacidad y un equipo experto que ofrece una gama de soluciones basadas en las necesidades a largo plazo del cliente individual; desde inversiones de mercado personalizadas y banca privada hasta un sólido proceso de inversión DFM.

Además, nuestro departamento de cumplimiento está disponible para garantizar que todos los consejos ofrecidos sean adecuados para el cliente específico involucrado.

Blacktower Financial Management Profesionalismo con un toque personal

Los clientes que buscan asesoramiento financiero quieren trabajar con una empresa que sea competente, pero la competencia debería ser bastante fácil de determinar incluso sin una interacción cara a cara entre el cliente y el asesor. Por ejemplo, Blacktower abrió la primera oficina en Portugal en 2000 y tenemos oficinas en toda Europa. Somos una firma regulada y hemos ayudado a numerosos clientes expatriados de alto poder adquisitivo a proteger y hacer crecer su patrimonio. Nuestra competencia en el sector del asesoramiento financiero es clara. Pero la competencia no es suficiente para atraer y, lo que es más importante, para retener a los clientes.

Solo cuando un cliente tiene confianza tanto en los factores tangibles como en los factores intangibles relacionados con el asesoramiento financiero, puede comenzar a desarrollar confianza en su asesor financiero. Una vez que se establece la confianza, el cliente puede estar seguro de que el asesor realmente está trabajando con él para promover sus mejores intereses a largo plazo.

Nuestros clientes expatriados en Portugal suelen permanecer con nosotros un mínimo de 10 a 20 años, por lo que crear relaciones positivas, de confianza y duraderas es una prioridad absoluta. Blacktower Financial Management es una parte orgullosa de la comunidad en la que trabajamos.

Para obtener ayuda para estructurar su patrimonio de una manera que sirva a sus intereses a largo plazo, aprovechando al máximo el esquema NHR y la renaciente economía portuguesa, contáctenos hoy, envíe un correo electrónico a: info@blacktowerfm.com o llame al 00351 289 355 685